Князь Михаил из русских земель и юная Тиче, рожденная в племени ламий, — будто с разных сторон света. Их миры разделяют не только обычаи, но и сами боги, которым они молятся. Чувство, вспыхнувшее между воином и ведьмой, кажется немыслимым. Но оно ломает преграды, поворачивая колесо судьбы. Теперь в руках Михаила — судьба пармы, этих древних и суровых краёв, где ещё жива сила старых кровавых божеств. На этой земле встречаются богатыри и тени прошлого, вогулы с московитами, княжеские дружины и шаманы у костров. Здесь умереть порой проще, чем сделать выбор. Выбор между долгом, верностью своим и той единственной, чей образ не покидает сердце.